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内容

产品要素

产品名称

　国海证券赢安鑫1号资产管理计划

产品合同名称

　国海赢安鑫1号集合资产管理计划集合资产管理合同

预发行时期

　12月21日

受托人

　国海证券

发行人及其介绍

　江苏中联物流有限公司

 公司基本情况：

   公司成立于2006年10月17日，注册资本4000万元。主营业务为综合货运站（场）、仓储、零担货运站、集装箱中转站、物流中心、普通货运、自营和代理各类商品和技术的进出口、国际货运代理、国内货运代理。作为专业的仓储物流的经营商，发行人主要通过招商模式、营运模式、质量控制三方面对企业进行日常经营管理。发行人近两年前五大主要客户为：浙江华浮色纺有限公司、苏州万隆华宇物流有限公司徐州分公司、上海商桥物流有限公司、宿迁市汇源食品饮料有限公司、蒙牛乳业宿迁有限公司。

   发行人除具备物流仓储行业的营业资质及相关许可证之外，凭借自身优质的服务、先进的管理技术以及完善的配套设施，在行业内先后获得“江苏省优秀企业”、“江苏省最诚信消费者信得过示范单位”等多项殊荣。

公司财务情况：

   2011年中联物流实现营业收入21,230.55万元，2012年营业收入22,230.07万元，截止2013年9月，营业收入18,734.59万元。净利润分别为2011年2732万元，2012年3037万元，2013年1-9月2312万元。资产负债率37.96%。

引进部门

　理财产品部

引进部门联系人及电话

　汪莹 18516280606

产品存续期说明

　本产品存续期2年，产品成立之日起，每满半年可开放一次，开放期以外的存续期均为封闭期。

计划发行规模（万元）

　产品总规模不超过0.5亿。

产品类型

　券商集合计划

投资领域

　中小企业私募债

是否TOT产品

　否

资金运用

本集合计划用于认购国海证券承销的江苏中联物流中小企业私募债

江苏中联物流中小企业私募债资金运用：

1） 偿还发行人短期借款

2） 补充流动资金

3） 建设物流园第二期D区保税仓库项目

最低投资金额（万元）

　100万

认购要求

　认购起点为100万份，且为50万的整数倍。300万以下认购份数不超过200人。

还款来源

1、 江苏中联物流有限责任公司经营收入作为本项目融资的还款来源；

2、 企业流动性资产变现；

3、 银行贷款流动性支持；

4、 担保人提供的连带责任保证担保。

投资标的信用增级情况

　本期投资标的采用保证担保方式。中海信达担保有限公司为本期私募债券的还本付息提供连带责任保证担保。2013年12月3日，中海信达担保有限公司董事会决议通过本次保证担保事宜，并出具了《担保函》。

安全垫条款

　无。

退出机制

　投资本金及收益以现金方式进行分配，由管理人支付到投资者制定账户。

预期收益率

　预期收益：7.5%/年

管理费及业绩报酬

 管理费：1.5%

 业绩报酬：集合计划份额收益中超过预期收益率以上部分的100%作为管理人的业绩报酬

风险要素

主要风险

　开放期的流动性风险及到期本息兑付的风险

 流动性风险控制预案：

1、 融资人出具流动性支持《承诺函》并开立经营性现金流监管账户

2、 融资人发行的中小企业私募债券由中海信达担保有限公司提供连带责任保证担保，如果出现融资人到期无法兑付本息的风险，将由中海信达担保有限公司兑付本资产管理计划本息。

营销要素

保底销售金额（万元）

　5000万

销售额度（万元）

　5000万

其他说明

　产品认购代码：DE0051

 产品认购时间为12月21日至5月9日，以认购时间优先为准，先到先得。

备注