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投资手记254：格局

发布时间：2015-1-15 16:42阅读：544

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要想天下一统，最好是不战而胜。让辛苦打下天下，完成分久必合的大一统王朝成为你的前奏。例如，汉之于秦，唐之于隋，明之于元，共和国之于中华民国。

我们去年买入的000786北新建材在石膏板领域就是处于君临天下、舍我其谁的境界。

投资手记254：格局

这种机会可与而不可求。

最烂的格局是春秋战国。若是产业格局还处于五代十国或者春秋、战国，那就是大麻烦。生逢乱世，只求自保，回避五代十国的行业是唯一的选择了。

双雄争霸的格局也算不错，南北朝或者南宋的百姓还算幸福。类似伊利、蒙牛，可口可乐、百事可乐的股东们也都比较开心。

有挑战性的就属三国了。三国中，要看清最终的赢家还是有难度。

前两年，我在东方财富、大智慧、同花顺的三国志中，选择了东方财富。遗憾的是，由于仓位没有买足，干脆在获得零星利润后就彻底退出了。今天看来，涨了十倍不止。

昨天看到一条公告，想起了另一个三国格局：罗莱家纺、富安娜、梦洁。

在这个三国游戏中，水月一直看好富安娜。以后会更加看好。

举一个方面，罗莱家纺和梦洁现在的税率都是15%，唯独富安娜是25%。在赋税比竞争者高60%以上的情况下，富安娜还能比对手强那么一些，一旦未来减税，富安娜的负担减轻一点，就能显出更大的差距。

何况，富安娜卖出的是艺术品，罗莱家纺和梦洁只是卖床上用品，使命感不同，未来必然大不相同。

投资手记254：格局

再说，啤酒行业。

2015年的啤酒业，让我感觉类似于2005年的乳业。青岛啤酒、华润啤酒、燕京啤酒在未来十年都将大大受益于产业格局的变化。

从产业格局变化看出的利润，是高层次的利润。

这种利润，看似缓慢，但是坚定，且丰厚。

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