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以半导体设备ETF（159516）为例，在2026年1月15日午后放量上涨，收涨5.32%。当日沪深两市成交额2.91万亿元，较上一交易日缩量1.04万亿元，沪指跌0.33%，深成指涨0.41%，创业板指涨0.56%，对比来看，该ETF当日表现突出。
其上涨原因主要有两方面：消息面上，台积电2026年资本开支（capex）预期大幅增加，相比2024年有27% - 37%的增幅，且预计未来三年资本开支显著提升；深层次来看，国内半导体设备行业与全球算力共振，台积电作为AI景气度的锚点，其扩产超预期意味着北美AI需求增长。同时，AI浪潮持续推动全球相关配件景气度上升，存储行业因AI需求进入扩产周期，国内半导体设备赛道随之受益。
对于是否可以开始定投，从后市展望来看，AI科技浪潮短期内难停，存力紧缺有望贯穿2026年。芯片计算能力增长快，但内存等发展较慢，存储需求增速可能比芯片本身更快，半导体设备具备明确催化优点。不过，半导体行业本身具有较高的波动性和不确定性，受到技术更新换代、国际贸易政策等多种因素影响。
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发布于2026-1-27 08:55
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